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国金证券-基础化工行业研究-AI材料方向波动率明显放大,石油价格或快速下行.pdfVIP

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  • 2026-07-01 发布于江苏
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国金证券-基础化工行业研究-AI材料方向波动率明显放大,石油价格或快速下行.pdf

    本周化工市场综述

    本周市场波动率明显放大，尤其是AI板块，当前该板块对边际变化敏感，以本周为例，受市场流传英伟达压价10%

    胜宏科技拖累Rubin出货以及韩媒称因英伟达Rubin预期产量下修SK海力士HBM4放缓扩产影响，板块明显承压。

    石油方面，多重因素或催生供给洪峰，包括霍尔木兹海峡重开原油供给飙升、伊拉克要求增产、美国对伊石油制裁实

    施60天全面豁免，在此背景下原油价格或将快速下行，化工品成本支撑减弱价格或有所承压。

    大模型方面，瑞银发现60%已开始控制AI支出，企业转向低成本模型与开源中国模型，中国AI模型的低成本路径正

    在改写行业逻辑，成本仅为美国同类产

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