策略主题风向标：科技产业扩散的涨价线索.docx

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一、主题温度计：热点主题交易热度回升，覆铜板/光通信等AI主题大涨，玻

璃基板主题转涨 3

二、本期重点推荐主题：硅基通胀/六张网/机器人/新疆振兴 4

主题一：硅基通胀---AI资本开支驱动与供给刚性约束推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的PCB/CCL/电子布/MLCC/高端硅片/电子特气等环节.5主题二：“六张网” 国家发改委谋划出台“六张网”相关规划和实施方案，看好

新型电网/算力网/新一代通信网/城市地下管网/物流网/水网等新基建 6

主题三：机器人---物理AI加速机器人研发进程，场景落地与成本下降加速规模化量产，看好新技术应用与核心本体厂商供应