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广钢气体电子大宗自主龙头，氦气涨价受益核心.docx

广钢气体电子大宗自主龙头，氦气涨价受益核心.docx

    内容目录

    1、广钢气体：电子大宗气自主可控龙头 4

    电子大宗气大多为现场制气，经营稳健强者恒强 4

    承林德衣钵，电子大宗气自主可控破局者 5

    2、国内晶圆加速扩产，公司竞争优势凸显 7

    AI存储超级周期，两存扩产剑指全球 7

    制气技术比肩外资，项目释放客户升级 11

    重大项目经验丰富，存量规模逐渐扩大 12

    3、氦气涨价受益核心，地缘冲突彰显供应链价值 12

    氦气是重要的半导体材料，属于战略资源 12

    氦气供应链脆弱，本轮供给冲击有望显著大于2022年 14

    公司氦气供应链完善，地缘冲突下迎价值重估 15

    4、盈利预测与投资建议 16

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