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宏观深度报告：“去地产化增长”，国际经验下的脱钩与转型——从全球190次衰退看房地产周期如何回升.docx

宏观深度报告：“去地产化增长”，国际经验下的脱钩与转型——从全球190次衰退看房地产周期如何回升.docx

    TOC\o1-2\h\z\u“去地产化增长”的基本事实 4

    什么是“去地产化增长” 4

    去地产化增长的三个阶段 4

    去地产化增长的结果：降低依赖 6

    为什么经济周期先于房地产周期修复？ 7

    动能一：净出口从逆差到顺差 7

    动能二：非耐用品和服务消费的韧性 8

    动能三：利率下降推动非地产投资回升 9

    中国的去地产化增长 9

    出口：从总量韧性到结构升级 9

    消费：服务消费和非耐用品接棒地产后周期 10

    固投：制造业和基建投资的支撑 11

    风险提示 12

    图1：深度收缩期的GDP拐点早于房价拐点 4

    图2：“去地产化增长”的

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