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电子%26AI行业2026年中期策略：从LLM到Agent—电子产业链的再定价.pptxVIP

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  • 2026-07-03 发布于北京
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电子%26AI行业2026年中期策略：从LLM到Agent—电子产业链的再定价.pptx

    华安研究?拓展投资价值?Agent时代最突出的两大矛盾,一个是KVCache，另一个是CPU的调度压力。这两者本质上都源于Agent区别于Chatbot的上下文特征——以庞大的SystemPrompt、大段的代码粘贴、多轮Loop和工具调用为主导因素。Harness的成熟，使得用户涌向ClaudeCode、Codex为代表的codingagent，推动Anthropic的ARR从约90亿美元一路跃升至约470亿美元，在软件史上几乎没有先例。存储：Agent时代，KVCache膨胀是最主要矛盾，存储通胀是长期性的。在真实的Agent负载中，上下文会从约12Kto

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