保险代理人工作总结.docxVIP

保险代理人工作总结

本年度，在公司总部的正确引领、部门团队的协同配合以及客户的信任支持下，我始终坚守“诚信为本、客户至上、专业服务、稳健经营”的工作理念，严格履行保险代理人岗位职责，扎实开展保险产品销售、客户服务维护、市场拓展推广等各项工作。全年立足岗位、深耕市场、优化服务，稳步推进各项工作任务落地落实，有效提升了个人业务业绩与客户服务质量。同时，在工作中正视自身短板、查摆问题不足，针对性总结经验、梳理问题、规划提升方向。现将本年度整体工作情况总结如下：

一、本年度主要工作及成效

本年度，我聚焦业务发展核心目标，兼顾客户服务、团队协作、专业提升三项重点工作，多措并举拓市场、优服务、提业绩，各项工作取得阶段性成果，整体工作完成质量较上一年度显著提升。

（一）深耕市场拓客引流，业务业绩稳步增长

业务销售是保险代理人的核心工作职责，本年度我坚持线上线下结合、存量增量并举的拓客模式，精准挖掘客户需求，针对性推广各类保险产品，圆满完成公司下达的年度业务指标。全年累计完成新单保费86.2万元，超额完成70万元的年度基础任务，任务完成率达123.1%。其中，人身险保费52.8万元、重疾险保费21.4万元、意外险及医疗险保费12万元，各类产品销售结构均衡，贴合大众保障需求。全年累计签约有效保单326单，新增有效客户218名，客户留存率达92%，个人业务排名位列部门前15%。

在增量拓客方面，我摒