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周期行业产业月报：产能转移与新能源需求塑造铝“高价高波”新范式.docxVIP

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  • 2026-07-10 发布于北京
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周期行业产业月报：产能转移与新能源需求塑造铝“高价高波”新范式.docx

    目 录

    一、铝的生产链条与价格传导 4

    （一）从铝土矿到电解铝：物料平衡与关键转换系数 4

    （二）LME价格、区域升贴水与氧化铝价格的联动传导 6

    （三）电力成本、碳约束与再生铝对利润分配的重塑 7

    二、铝供给与铝需求的地理分布 9

    （一）几内亚与澳大利亚铝土矿供给格局 9

    （二）中国：氧化铝供给由紧转松，电解铝进入产能天花板约束阶段 11

    （三）铝需求：美国与欧盟消费中心的进口依赖 13

    1、原铝产能收缩使美国和欧盟从“制造中心”进一步转向“进口配置中心”13

    2、美国232关税和对俄铝限制将进口依赖从“全球低价采购”推向“

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