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海外需求-国内制造框架下，“看商做债”框架如何进化.docx

海外需求-国内制造框架下，“看商做债”框架如何进化.docx

    目录

    看商做债：底层思路和历史经验 3

    商债相关性的底层传导路径 3

    商品和利率方向阶段性背离的原因 3

    2026年海外需求-国内制造框架下，“看商做债”框架如何进化 3

    本轮国内制造业复苏范式变化的本质：驱动源的变化 3

    海外需求-国内制造框架下“看商做债”实操层面的三个原则 5

    观测顺序优化：从先国内再海外，转变为先海外再国内 5

    海外端：借助商品把控海外制造业现实和预期的边际变化 5

    国内端：更需观察财政脉冲之外的内生性动能变化 6

    新范式下的关键商品-宏观-利率映射框架 7

    海外制造业景气度的预期映射：有色金属 7

    海外制造业景气度的预期映

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