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安孚科技首次覆盖报告：电池为基，光电赋能.docx

安孚科技首次覆盖报告：电池为基，光电赋能.docx

    索引内容目录

    索引

    投资要点 3

    关键假设 3

    区别于市场的观点 3

    股价上涨催化剂 3

    投资建议 3

    安孚科技核心指标概览 4

    一、核心资产南孚电池奠定盈利基石，双轮驱动格局成型 5

    二、南孚电池：高分红稳健资产，股权比例有望进一步扩大 5

    收入与利润增长动能拆解 6

    股权结构：持续增持南孚电池 8

    三、第二曲线：参股易缆微，卡位高速光芯片黄金赛道 9

    易缆微核心技术与里程碑 9

    3.2T光模块高速发展助力广阔成长舞台 10

    四、投资建议与盈利预测 10

    五、风险提示 13

    图表目录

    图1：安孚科技核心指标概览图 4

    图

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