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安宁股份首次覆盖报告：横向收购钛矿资源与纵向延伸钛材产业链，一体化优势彰显.docx

安宁股份首次覆盖报告：横向收购钛矿资源与纵向延伸钛材产业链，一体化优势彰显.docx

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 5

    估值与目标价 5

    安宁股份核心指标概览 6

    一、公司简介：钒钛磁铁矿采选龙头，钛精矿是支柱业务、较重视股东回报 7

    业务分析：价格下行使得成长性和盈利性承压，钛精矿仍是支柱业务 8

    公司治理：股权激励绑定专业管理层，分红比例较高、重视股东回报 9

    二、横向：钛属于稀缺的战略资源，收购小黑箐经质铁矿增厚钛矿资源储备 10

    钛属于战略和全能金属，下游钛白粉需求稳增长、产能过剩压制价格 10

    全球钛资源储量逐年下降，国内资源集中于四川攀西、产能集中度高 1

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