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补库周期开始了吗？.docx

补库周期开始了吗？.docx

    正文目录

    出口与盈利走强推升补库预期 4

    出口走强，市场补库预期上升 4

    PPI走强，工业企业利润回升，进一步增强补库预期 5

    补库周期开始了吗？ 9

    从名义值来看，当前处于主动补库阶段 9

    从实际值来看，当前或仍处于被动去库阶段 10

    典型的补库周期或尚未开启 11

    行业层面的库存特征 11

    从名义值来看，上游与中游都表现为主动补库存 11

    从实际值来看，采矿业被动去库、制造业主动去库 13

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：今年以来出口增速持续走强 4

    图表2：今年季节性调整后的外贸规模走高 4

    图表3：出口回升一般领先库存回升（名

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