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2026年下半年宏观展望：股债汇三牛，钱多就是硬道理.docx

2026年下半年宏观展望：股债汇三牛，钱多就是硬道理.docx

    内容目录

    K型如何走向O型？ 4

    安全的溢价 14

    流动性是否仍然充裕？ 18

    价格和盈利脉冲 24

    政策的选择 27

    股债汇三牛：钱多就是硬道理 30

    风险提示 32

    图表目录

    图1:AI大模型公司收入加速上涨 4

    图2:预计在2026年3季度，AI巨头的资本开支将超过运营现金流 5

    图3:2026年47城新房成交面积同比跌幅有所收窄 5

    图4:2026年22城二手房成交面积同比保持上涨 5

    图5:2026年新房成交面积同比跌幅有所收窄 6

    图6:2026年二手房成交面积同比持续保持上涨 6

    图7:一

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