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2026年中期电子行业投资策略报告：AI风驰宇，芯浪起东方.docxVIP

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  • 2026-07-13 发布于北京
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2026年中期电子行业投资策略报告：AI风驰宇，芯浪起东方.docx

    正文目录

    把握AI高景气周期和国产突破与扩产带来的投资机遇 5

    行情表现：2026年上半年申万电子行业表现较好 5

    业绩综述：SW电子行业盈利能力有所改善，2026Q1业绩表现亮眼 6

    基金持仓：AI算力半导体自主可控方向仍受机构重点关注 9

    展望：把握AI高景气周期和国产突破与扩产带来的投资机遇 10

    算力建设方兴未艾，PCB、存储和MLCC等环节需求旺盛 10

    AIPCB受益于算力加速建设，扩产利好上游设备及材料 12

    存储行业有望维持较高景气度，国产厂商市场份额跻身前列 18

    AI驱动高端MLCC需求扩张，产业景气度有望上行

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