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B2B首次沟通工具｜需求证据·边界核验·下一步确认

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B2B客户首次沟通需求记录表

会前对齐｜六域需求证据｜阶段初判｜异议线索｜承诺边界｜复核入口

下载后第一步

先在第4页填写“本次沟通目的”和客户业务角色；沟通中只记录可追溯事实，未确认内容标为“假设/待核对”。会后10分钟内完成第6页六域评分与下一步确认。

这份工具在什么时点使用

使用者

使用时点

本次产出

结束标志

销售/售前

首次正式沟通、需求访谈

需求事实、证据等级、待核问题

能说明“已知、未知、下一步”

客户成功

扩展需求或交接前

当前流程、影响、约束与责任边界

关键假设得到客户确认

销售经理

会后复盘、阶段审核

分域画像、阻塞项、优先补证

阶段判定有客观证据

内容地图与最终结果

模块

核心工具

形成的证据

完成后得到什么

开始

字段口径与隐私边界

角色、目的、授权范围

可安全开始记录

记录

六域需求证据表

结果、现状、影响、约束、路径、角色

需求画像与待核问题

判断

证据评分与阶段门禁

E0—E3分域结果

优先级与阶段初判

闭环

事实/假设/验证＋下一步表

责任人、期限、交付证据

复核入口与后续工具编号

适用边界

仅记录完成业务判断所需的最少信息；公开流转时使用客户简称和业务角色，不记录与业务无关的个人敏感信息。

“客户感兴趣”“关系不错”不能作为需求或阶段证据；价格、交付日期、功能范围等承诺必须先经内