财富管理讲座实操指南.pptVIP

CC180中小型理财沙龙操作0第1页

目录银保产说会概述银保产说会流程1第2页

概述定义：一种辅助销售的（会议营销）形式，它能够起到接触、说明、积累准客户以及促成的作用。定位：促使客户及早作出购置决定。2第3页

思考现场仅仅是操作流程中的一种环节，决定沙龙最后效果的是整体运作，每一种流程环环相扣。参加说明会的客户最好是已经接触过产品，有一定的了解程度和购置意向，这么的“半成品”客户才容易在说明会的现场被促成。新的环境下，沙龙的首要意义在于团队作战，发挥团队中每个人的优势，并将这一优势在短时间内暴发，形成良好的效果。在高强度的CC180项目中，我们怎样处理好I、T、S之间的协作问题?怎样能将三者有机结合？3第4页

项目立项客户筛选客户邀约精心运作银行沟通

银保产说会流程图

4会后总结第5页

统一思想形成共振5团队人员高度关注团队人员全部参加团队人员互为补充设置明确而清楚的目标功效小组各司其职统筹沟通组电话组主持组讲师组007组促成组回收组设备组礼仪组场控组项目立项第6页

物品准备6第7页

充分沟通7银行各层级全方面沟通行长高度注重，全方面开启明确目标，分解目标主推产品成功案例：背面教材：综合专场;客户年纪偏大;不符合要求等条理清楚要求明晰银行沟通说明会的形式----保险专场沙龙银行参会领导、主持人----沙龙规模定位约访客户类型、年纪----客户需求定位说明会时间、