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消费REITs，解析消费REITs，探寻长期价值.docx

消费REITs，解析消费REITs，探寻长期价值.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u分析框架：资产基本盘，运营差异化 6

    资产端：区位和产品是基本盘 7

    绝对区位：城市能级和可达性是基础 7

    相对区位：商圈竞争格局决定中期增长空间 8

    增长上限：多重因素构成商业增长上限 9

    运营端：差异化招调能力是核心 10

    业态及品牌：零售占比决定收入高度和弹性 10

    出租率及坪效：出租率和坪效基本同步提升 11

    零售额和客流：细分赛道景气度分化 12

    收支及构成：租金及物管费构成收入基础 13

    加权平均剩余租期：333模式更佳 14

    EBITDA利润率：成熟项目区间60-70% 15

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