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2026年下半年市场策略报告：拥抱大科技，风格再平衡.docx

2026年下半年市场策略报告：拥抱大科技，风格再平衡.docx

    内容目录

    市场概况：A股震荡上行趋势将延续 5

    市场逻辑：AI产业发展逻辑正从“讲故事”走向“看报表” 5

    大势研判：多重利好支撑，预计A股震荡上行行情将延续 7

    科技板块是否已出现泡沫？海外科技巨头资本开支仍在提速，见顶仍言之过早 14

    市场节奏：关注8月下旬至10月底的做多窗口期 17

    风格研判：4-9月为业绩驱动的景气度投资 18

    政策动向：短期出台大规模增量政策概率不大 21

    大宗商品：美元信用重塑下走势承压，关注农产品机会 22

    本章小结：预计2026年下半年A股震荡上行行情仍将延续 25

    全球：全球经济仍有韧性，美

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