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从广泛修复到结构验证：当前基本面怎么看.docx

从广泛修复到结构验证：当前基本面怎么看.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u4—5月相较一季度：从广泛修复进入扩散验证阶段 4

    从总量修复到结构分化的传导约束 7

    资本开支周期进入后半程：从投入扩张转向回报验证 7

    外需仍是重要支撑，但向内需传导并不充分 8

    价格修复进入第二阶段：从通缩缓解转向利润分配 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：4—5月经济数据K型分化特征显现 4

    图2：今年固定资产投资完成额累计同比表现偏弱 5

    图3：社零表现相对承压 5

    图4：我国出口整体维持较高水平 5

    图5：2026年1—5月工业企业利润增速明显回升 6

    图6：信贷结构显示融资需求

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