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- 2026-07-15 发布于北京
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内容目录
TOC\o1-2\h\z\u美国：流动性预期转紧 5
沃什6月首秀宣告保姆式的沟通方式成为历史 5
通胀高点预期在Q2，但将维持在高位到明年Q1 5
原油价格在6月大幅回落 6
关于通胀的拆解 7
关于AI方向上的一些变化 9
业绩依然稳健上修 10
小结 12
国内：板块分化到了极致水平 13
出口维持高位，预计PPI见高点 13
板块分化到了极致水平 15
港股：短期流动性呈现压力 17
港股6月录得今年最大单月下跌 17
业绩与估值跟踪 18
下半年港股低点/支撑位的测算 20
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