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金融证券公司投资顾问年度总结

202X年作为国内资本市场全面深化改革的落地攻坚年，A股市场呈现结构性行情特征，沪深300指数全年累计上涨4.97%，中证500指数上涨8.72%，偏股混合型基金指数全年收益率为-1.34%，市场波动特征显著放大，居民资产配置向权益类迁移的趋势持续但客户盈利体验分化明显。作为分公司直属投资顾问，本年度我严格依托总部投研体系支撑，以“客户盈利体验优先”为核心履职原则，全年核心服务指标均超额完成年度考核目标，现将全年度履职细节、问题反思及后续规划梳理如下：

截至202X年12月31日，我名下存量服务客户总数达1276户，较年初的942户新增334户，新增客户完成年度新