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光研之声2026年7月联合月报：科技的“接力棒”将传给谁？.docxVIP

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  • 2026-07-15 发布于北京
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光研之声2026年7月联合月报：科技的“接力棒”将传给谁？.docx

    总量联合行业

    总量联合行业

    目 录

    TOC\o1-1\h\z\u1、宏观：美联储加息预期有望回摆 3

    2、资产配置：潮汐之间 4

    3、 ：科技主题或进入高波区间 5

    4、固定收益：债券收益率易上难下 6

    5、海外：港股聚焦算力硬件，美股优选科技成长赛道 7

    6、计算机：重视国产算力投资机会 8

    7、电新行业：7月关注业绩表现好的方向 9

    8、高端制造行业：Optimus3推进量产准备工作，VeraRubin全面迈向规模化量产 10

    9、机械制造：工程机械全面复苏，看好测试设备在光通信、存储领域国产化机遇 11

    10、

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