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银行从业资格考试(中级)《个人理财》应考策略详解.pdf

银行从业资格考试(中级)《个人理财》应考策略详解.pdf

    银行从业资格考试《个人理财》（中级）备考难点

    一、基础知识掌握难点

    1.资产配置理论与模型

    •难点内容：理解并运用马科维茨资产组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、因

    子模型等概念，掌握有效前沿、风险分散化原理以及不同投资风格/策与资产

    配置的关系。

    •原因：概念抽象，涉及较多数学推导和统计学基础（均值、方差、协方差、相关

    性等），模型的应用和解释需要较强的逻辑分析能力。

    2.生命周期理财理论与规划

    •难点内容：熟练掌握客户生命周期理论（单身期、家庭形成期、家庭成熟期、家

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