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【摩根大通】业绩预览：启动盈利上行周期.docx

【摩根大通】业绩预览：启动盈利上行周期.docx

    摩根大通亚太区股票研究2026年7月16

    日

    香港地产与集团

    结果预览：启动收益上行周期

    经过2-3年的盈利下行周期后，我们相信即将发布的业绩（将于7月至11月发

    布；大部分为中期业绩，但部分为年度业绩）将启动一个多年的盈利上行周期（我们预测盈利同比增长9%（见图3），每股派息同比增长2-3%），这得益于香港DP利润率的改善（见表10）、租金收入的局部稳定（见图12）以及融资成本的降低。短期内，我们预计该行业可能继续受到快速变化的利率叙事的严重影响。在我们的

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