证券公司证券投资顾问团队年度业绩汇报.docxVIP

证券公司证券投资顾问团队年度业绩汇报

2023年度证券投资顾问团队核心经营指标完成情况如下：截至年末，全团队累计覆盖服务客户12.76万户，较上年末新增服务客户3.04万户，同比增长31.24%；服务客户总AUM（管理资产规模）达892.43亿元，较上年末增长287.27亿元，同比增速47.61%，超额完成年初设定的AUM同比增长35%的考核目标。其中正式签约投顾服务的客户数达7.19万户，较上年新增2.42万户，签约客户AUM规模417.82亿元，占总服务AUM比重46.82%，较上年提升9.76个百分点，直接拉动公司财富管理业务营收同比增长42.3%。产品维度，标准化普惠投顾产品“智赢宝”系列全年累计签约客户11.3万户，产品保有规模226.79亿元，对应权益类组合全年平均收益率7.83%，固收增强类组合平均收益率4.62%；面向500万AUM以上高净值客户推出的“私享定制”专属投顾服务全年覆盖客户3217户，较上年新增1249户，户均AUM达1286万元，对应定制化组合全年平均收益率14.26%。全口径数据对标层面，2023年全团队服务的所有客户账户平均收益率达8.72%，跑赢同期沪深300指数7.19个百分点，其中盈利客户占比达68.37%，较同期全市场个人投资者平均盈利占比高出29.6个百分点；全年投顾服务客户的平均换手率较上年下降27.4%，客户投资行为的长期化、理性化