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互联网金融业务顾问绩效考核表

姓名

职务

评价人

部门

评价区间

年月---年月

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

业务拓展能力

30%

新客户获取数量

根据新客户获取数量进行评分，数量越多得分越高。

10

业务拓展能力

30%

客户满意度

通过客户满意度调查结果评分，得分越高表示客户满意度越高。

10

业务拓展能力

30%

产品销售业绩

根据产品销售业绩完成情况评分，完成目标得满分。

10

业务拓展能力

30%

客户关系维护

根据客户关系维护记录和客户投诉情况评分。

10

业务拓展能力

30%

市场活动参与度

根据市场活动参与度和建议质量评分。

10

专业知识与技能

25%

金融产品知识掌握程度

根据金融产品知识掌握程度评分，掌握越全面得分越高。

10

专业知识与技能

25%

业务流程熟悉度

根据业务流程熟悉度和问题处理能力评分。

10

专业知识与技能

25%

沟通能力

根据沟通技巧和效果评分。

10

专业知识与技能

25%

学习能力

根据学习速度和效果评分。

10

专业知识与技能

25%

团队合作能力

根据团队合作精神和协作效果评分。

10

客户服务意识

20%

客户服务态度

根据服务态度评分，态度越好得分越高。

10

客户服务意识

20%

客户需求响应速度

根据响应速度和问题解决效果评分。

10

客户服务意识

20%

客户问题处