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2026年中期通信行业投资策略报告：智算星途，光华灼灼.docxVIP

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  • 2026-07-23 发布于北京
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2026年中期通信行业投资策略报告：智算星途，光华灼灼.docx

    正文目录

    聚焦AI算力及空天地一体化产业 5

    市场行情震荡上行，估值处于较高水平 5

    通信行业整体运行平稳，数据中心建设稳健推进 6

    把握AI算力与空天地一体化两大核心投资主线机遇 8

    智算升维，光连接与液冷协同演进 11

    云服务大厂资本开支指引增加，运营商积极布局Token运营 11

    超节点布局已成主流趋势，算力租赁市场需求旺盛 13

    光互连增长动能强劲，CPO等技术方案并行演进 16

    高速光芯片为核心环节，光纤光缆价格快速上涨 20

    液冷应用从被动变为主动，渗透率有望快速提升 23

    优化空天地一体化产业生态，培育太空算力产业 28

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