原创力文档证券研究报告|2026年07月22日
红磷-磷化铟产业链专题
红磷-磷化铟产业链专题优于大市
AI算力重塑供需格局，核心材料迎价值重估
核心观点
AI算力驱动需求爆发，磷化铟迎高景气周期。磷化铟（InP）作为具备直接带隙与高电子迁移率特性的III-V族化合物半导体，完美契合光纤通信的低损耗窗口，是制备高速光芯片不可替代的核心基底材料。当前，在AI算力集群扩容与数据中心光互联升级的强劲驱动下，800G光模块全面普及及1.6T光模块加速部署正引发对InP衬底材料的需求爆发。据Lumentum预测，AI驱动的InP光通道出货
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