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中观景气与战术配置月报：业绩期关注AI、涨价、制造三大线索.docxVIP

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  • 2026-07-24 发布于北京
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中观景气与战术配置月报：业绩期关注AI、涨价、制造三大线索.docx

    正文目录

    业绩期关注AI、涨价、制造三大线索 6

    TMT 11

    元件 11

    存储 11

    半导体设备/材料 13

    通信设备 13

    光学光电子 15

    游戏 15

    涨价链 16

    航运港口 16

    玻纤 16

    煤炭 16

    造纸 17

    部分化工品 17

    铜 18

    制造 20

    航海装备 20

    通用设备 20

    自动化设备 21

    电池 21

    工程机械 23

    风险提示 24

    图表目录

    图表1：华泰策略中观产业景气指数——全行业和全部非金融行业 6

    图表2：华泰策略景气指数 7

    图表3：部分行业前瞻指标一览 8

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