证券公司客户经理客户维护与资产配置绩效评定表.docxVIP

证券公司客户经理客户维护与资产配置绩效评定表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户关系维护（25%）

客户满意度

通过定期客户回访、客户满意度调查等方式，评估客户对客户经理服务的满意度。

5

客户关系维护（25%）

客户投诉率

统计客户对客户经理服务的投诉次数，投诉率低于1%为优秀。

5

客户关系维护（25%）

客户关系深度

评估客户经理所维护的客户中，深度客户（如VIP客户）的占比。

5

客户关系维护（25%）

客户关系稳定性

统计客户经理负责的客户流失率，流失率低于5%为优秀。

5

客户关系维护（25%）

客户拓展能力

评估客户经理在年度内新增客户数量，达到年度目标的120%为优秀。

5

资产配置能力（25%）

资产配置合理性

评估客户经理为客户制定的资产配置方案是否合理，是否符合客户的风险承受能力。

5

资产配置能力（25%）

资产配置收益

统计客户经理负责的客户资产年化收益率，达到8%以上为优秀。

5

资产配置能力（25%）

资产配置风险控制

评估客户经理在资产配置过程中采取的风险控制措施是否有效。

5

资产配置能力（25%）

资产配置方案创新性

评估客户经理提出的资产配置方案是否具有创新性，并实施效果良好。

5

资产配置能力（25%）

资产配置方案适应性

评估客户经理的资产配置方案是否能够适应市场变化，保持良好的投资效果。

5