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商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

客户方案评审意见归并指南与处理台账

商机作战笔记·方案文档治理·执行

本工具面向售前顾问、客户经理、产品与交付复核人员，用于客户方案经历多轮评审和修改时，需要控制版本、假设、意见、问答和最终提交质量；本篇特别聚焦现场执行、动作交接与完成证据。完成后应当建立版本基线、意见归并、假设签认、问答责任和最终提交检查，并把每项任务落实到负责人、起止条件、交接对象和完成证据，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

方案文档治理

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《客户方案评审意见归并指南与处理台账》处理的是方案文档治理中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：建立版本基线、意见归并、假设签认、问答责任和最终提交检查，并把每项任务落实到负责人、起止