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商机推进工作簿

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存量客户增购机会发现指南与访谈记录

商机作战笔记·客户经营·诊断

本工具面向客户成功经理、客户经理和服务负责人，用于客户进入持续使用阶段，需要用事实判断价值实现、健康风险、续约与扩展机会；本篇特别聚焦异常诊断、反证检查与停止条件。完成后应当形成客户健康证据、共同改进计划和续约或增购所需的价值材料，并形成事实时间线、备选原因、反证动作和继续或停止的判断，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

客户经营

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《存量客户增购机会发现指南与访谈记录》处理的是客户经营中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：形成客户健康证据、共同改进计划和续约或增购所需的价值材料，并形成事实时间线、备选原因、反证动作和继续或停止的