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学大教育深度报告：三重成长逻辑共振，高中培训龙头重估.docx

学大教育深度报告：三重成长逻辑共振，高中培训龙头重估.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u学大教育经营与估值复盘 4

    估值复盘：从政策扰动到业绩兑现驱动，估值目前处历史低位 4

    经营回顾：转型效果显著，拓展业务布局平滑淡旺季 5

    成长逻辑：供给稀缺、需求刚性、治理改善 7

    政策环境：供给出清且暂停新批，高中政策友好存量受益 7

    经营卡位：高中仍处人口红利期，优质升学资源稀缺需求刚性 9

    治理结构：创始人出任董事长，股权激励绑定核心团队 10

    投资建议 13

    风险提示 14

    图表目录

    图1：学大教育2021年以来累计涨跌幅以及动态PE估值复盘 5

    图2：2021-2025年学大教育收入/

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