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食品饮料行业2026年中期策略：反弹已近，反转未临.docx

食品饮料行业2026年中期策略：反弹已近，反转未临.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u核心研判：存量竞争周期下的结构性Alpha机会 4

    食饮板块结构性反弹存在支撑 4

    防御性凸显：低估值、高股息共筑安全垫 4

    高切低需求释放：资金轮动逻辑具备历史与当前数据双重验证 6

    基本面边际改善：从全面下滑转向结构性分化 8

    内需刺激预期：促消费政策持续发力带来催化提振 11

    食饮板块全面反转仍有约束 11

    国内需求疲软：居民消费内生修复动能偏弱 12

    增量资金有限：科技景气延续，虹吸效应较难逆转 13

    产业周期约束：供给出清的三阶段行至半途 14

    政策传导时滞：结构性滴灌效率低于总量刺激 1

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