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金融服务顾问客户关系经理绩效评定表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户满意度（25%）

客户满意度调查评分

通过定期进行的客户满意度调查，评估客户对服务质量的总体评价。评分需达到90分以上，反映出良好的客户服务体验。

5

客户满意度（25%）

客户投诉处理及时率

在客户投诉处理过程中，确保95%的投诉在24小时内得到响应和处理，以维护客户关系。

5

客户满意度（25%）

客户回访率

对已服务的客户进行定期回访，确保80%的客户在回访中得到满意的服务体验。

5

客户满意度（25%）

客户流失率

通过降低客户流失率，反映出客户关系管理的有效性。流失率需低于行业平均水平。

5

客户满意度（25%）

客户满意度提升措施实施率

针对客户满意度调查中提出的问题，实施改进措施，确保100%的措施得到执行。

5

业绩达成（25%）

产品销售量

根据年度销售目标，实现产品销售量达成目标的110%，体现销售业绩的达成情况。

5

业绩达成（25%）

新客户开发数量

在年度新客户开发目标的基础上，实现120%的达成率，以反映客户开发能力。

5

业绩达成（25%）

客户资产增长率

通过提升客户资产规模，确保客户资产增长率高于行业平均水平。

5

业绩达成（25%）

客户活动参与度

通过组织各类客户