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可转换债券发行合同

一、合同主体与定义

（一）合同主体

本可转换债券发行合同（下称“本合同”）由以下双方于_年_月_日在中华人民共和国_______市签署。

发行方（下称“甲方”）：__________

法定代表人：__________

注册地址：__________

认购方（下称“乙方”）：__________

法定代表人/负责人：__________

注册地址/住所：__________

（二）定义与解释

在本合同中，除文义另有所指外，下列词语具有如下含义：

债券指甲方依据本合同发行的、可转换为甲方股份的公司债券。

发行总额指本次债券发行的总面值，为人民币__________元。

票面利率指甲方向乙方支付的债券年利率，固定为__________%。

发行价格指每张面值为人民币__________元的债券的认购价格，为人民币__________元。

转换期指自债券发行结束之日起满__________个月后至债券到期日止的期间，在此期间内乙方有权选择将持有的债券转换为甲方股份。

转换价格指乙方在转换期内将每张债券转换为甲方普通股股票所支付的价格，初始确定为人民币__________元/股。

基准日指甲方董事会审议通过本次债券发行方案的日期，即___年_月__日。

二、债券的发行与认购

（一）发行条款

甲方同意根据本合同条款发行债券，乙方同意根据本合同条款认购债券。本次发行的债券期限