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多行业联合人工智能8月报：资本开支验证趋势，交易逻辑转向投资回报.pdf

多行业联合人工智能8月报：资本开支验证趋势，交易逻辑转向投资回报.pdf

    策略月报

    目录

    一、人工智能精选组合与交易表现6

    二、策略：AI资本开支验证趋势，交易逻辑转向投资回报9

    三、电子：AI端侧创新持续迭代+存储涨价趋缓，行业有望迎来拐点11

    （一）行业重点事件点评11

    （二）投资建议11

    四、计算机：网络安全公司价值正不断提升12

    五、传媒：多模态进展加速，持续关注应用重估机会12

    六、机械：中报业绩披露期，关注

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