（共15页PPT）第二天走进客户的第一天.pptxVIP

签约培训班

团险新兵营之

走进客户的第一天

02

邀约客户

01

筛选客户

03

04

准备工具

拜访客户

05

拜访结束后的工作

一、筛选客户

每位伙伴从前期已准备的20个客户卡里，选取5个客户卡作某省市场实践的拜访对象。

在选取的5个客户卡里，分别对客户信息进行分析，找出客户的需求点。

对这5个客户的拜访地点，进行合理的时间安排，优化拜访路线

二、邀约客户（电话邀约）

电话邀约前，应提前预演话术

对5个客户进行电话邀约时，必须遵循电话邀约六步骤。

电话邀约结束后，做好电话邀约信息记录，明确拜访时间，拜访地点及拜访内容。（应成功邀约2个客户以上，如此次名单无法成功邀约，应再进行客户名单筛选及电话邀约）

邀约成功后，可邀请主管陪同拜访。

注意事项：

1.应简要说明来意，注意礼节。

2.切勿在电话里销售保单。

三、准备工具

根据每个客户的情况，可准备以下展业工具：

名片

公司简介或产品彩页

相关政策文件

经典理赔案例或新闻报道

调查问卷（用工调查问卷，村居情况调查问卷等）

客户卡

笔记本

小礼物

……

客户服务登记卡（团单客户）

中国人寿法人客户服务卡

编号：

建卡日期：

法人客户：

企业性质：

企业人数：

企业法人营业执照编号：

法人代表：

购买社保人数：

地址：

注册资本：

未购买社保人数：

年营业收入：

年度人均收入：

年度人员流动占比：

法人客户