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通信-行业周报：光：恐慌宣泄，否极泰来.pdf

通信-行业周报：光：恐慌宣泄，否极泰来.pdf

    |行业周报

    gszqdatemark

    20260802

    年月日

    通信

    光：恐慌宣泄，否极泰来

    近期光通信板块经历大幅调整，恐慌情绪集中宣泄。亚马逊对AI资本开增持（维持）

    支逻辑给出了清晰的拆解，有效解答了市场对“巨额投入能否产生回报”

    的核心担忧。从调整幅度来看，本轮板块短期跌幅已接近历次深度回调水

    行业走势

    平，估值回落至历史合理低位。恐慌宣泄之后，光通信板块正走向“否极

    泰来”。

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