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中国东航航空系列研究：周期筑底，“国际”破局.docxVIP

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  • 2026-08-11 发布于北京
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中国东航航空系列研究：周期筑底，“国际”破局.docx

    公司深度研究报告/

    公司深度研究报告/

    公司：打造航空“超级承运人” 5

    民航混改先锋，上海枢纽主导者 5

    收入稳健增长，盈利周期波动 6

    “国际”突围、创新改革，盈利能力显著提升 7

    机队：客机规模第三，国产民机C919首发运营商 7

    航网：唯一京沪双主基地航司，“三飞”战略优化国际航网布局 10

    改革创新、增收创效，业绩显著改善 16

    供需反转在即，有望兑现利润弹性 17

    供给：老旧飞机退役潮+增量产能困局，预计供给长周期趋紧 17

    需求：国内需求具有韧性，出入境游双向升温 20

    油价回落、汇率升值，静待周期弹性释放 22

    盈利预测与投资

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