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17月债市主线：超长端独强，30Y被交易盘重定价6
2大行：卖压减轻但仍是“买短卖长”8
3中小行：7月边际回暖，但主要回补政金债，不是30Y国债9
4基金：月度总量转弱，但结构上集中追涨30Y，是第二驱动力10
5券商：率先启动30Y突破，是7月超长债行情的第一驱动力10
6保险：边际补配存在，但对20-30Y国债承接有限，延伸至50Y11
7理财：基金做多30Y的重要负债来源12
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