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大类资产配置月报：加息博弈下的大类资产十大主线.docx

大类资产配置月报：加息博弈下的大类资产十大主线.docx

    内容目录

    美联储博弈下的大类资产十大主线 5

    美联储加息担忧持续，全球多家央行加息 5

    美股风格切换，“AI叙事”受挫 7

    美伊停火协议结束，进入低烈度的持续对抗 8

    美债实际利率攀升，30Y美债创近17年新高 9

    黄金止跌转为震荡，形成阶段性支撑 10

    人民币汇率延续“逆势走强” 11

    韩国监管政策收紧，半导体板块去杠杆 12

    原油上演“过山车”行情 13

    A股聚焦业绩主线与政策落地 14

    港股性价比凸显 15

    大类资产走势：7月回顾和8月展望 16

    2.1.美股 18

    2.2.美债 19

    2.3.汇率 1

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