原创力文档总量联合行业
总量联合行业
目 录
TOC\o1-1\h\z\u1、宏观：重提逆周期，发挥存量、谋划增量 3
2、金融工程：科技主题资金面压力或缓解 4
3、固定收益：长债受到若干上行因素的影响 5
4、电子通信行业：国产DRAM龙头长鑫成功上市，台积电上调26年资本开支 6
5、计算机：继续推荐国产算力投资机会 7
6、电新行业：持续看好AIDC电源和电力设备出口链 8
7、高端制造行业：具身智能下游应用加速发展，北美科技巨头26年资本开支预计高增 9
8、机械制造：燃机行业景气度持续，AI相关测试设备进入业绩兑
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