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房地产人员各单表

一、客户全生命周期管理表单体系

（一）客户信息采集与登记表

本表单旨在建立标准化的客户档案，确保项目销售数据的准确性与可追溯性。所有采集信息必须经过销售顾问与置业顾问双重核实，并录入公司CRM系统。

表单名称：天元·云境壹号院项目客户信息采集单采集日期：2025年11月15日所属案场：北京天元置业·云境壹号院营销中心采集人：销售顾问王建国

客户基本信息

详情内容

客户姓名

张伟

证件类型

身份证

证件号码

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联系电话

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电子邮箱

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家庭住址

北京市海淀区中关村大街XX号院XX室

职业背景

某知名互联网公司（字节跳动）产品经理，年收入约45万元

家庭结构

夫妻二人（配偶李娜，无孩），计划2026年生育二胎

购房目的

首次置业改善，置换现有三居，看重学区与通勤便利性

预算范围

800万元-1000万元人民币

意向户型

143平米四居（含主卧套间）

意向楼层

15-18层（中间层）

选房偏好

偏好南向采光，要求得房率在85%以上，偏好精装修交付

到访渠道

线上广告（抖音）、朋友圈转发、老带新推荐（推荐人：赵强）

客户标签

#高净值客户#有学区需求#决策周期长#刚需改善

（二）客户跟进与拜访记录表

针对已建档客户，实行“一日一访”或“一周三访”的跟进机制，确保客户热度不衰减。

表单名称：天元·云境壹号院客户拜访登记