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8月资产配置月报：全球市场或重回地缘与AI主线.docx

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    内容目录

    TOC\o1-1\h\z\u宏观因子 5

    资产配置 8

    风险提示 11

    图表目录

    图1：美国新增非农和失业率 5

    图2：美国CPI同比增速 5

    图3：霍尔木兹海峡每日通航数量再度回到个位数 5

    图4：美国2年通胀预期自7月中旬以来再度抬升 6

    图5：CME模型显示市场预期9月加息概率达到63.4% 6

    图6：2026年上半年经济数据概览 7

    图7：美债利率走势 8

    图8：美元指数走势 8

    图9：原油价格走势图 8

    图10：7月中旬后金价与油价的跷跷板现象弱化 9

    图11：美股标普500行业涨跌幅 9

    图12

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