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北美云厂商资本开支继续高增，关注算力超跌与高股息标的.docx

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    目录

    一、投资建议 1

    二、推荐标的 2

    三、持续关注 2

    四、行情回顾 2

    五、产业要闻 3

    六、重要公告 8

    风险分析 9

    图表目录

    图表1：北美四大CSP的资本开支（百万美元） 1

    图表2：上期推荐投资组合涨跌幅（%） 2

    图表3：历史推荐组合、沪深300及通信（申万）指数当周收益率对比（%） 2

    图表4：申万一级行业周涨跌幅（%） 3

    图表5：通信行业（申万）个股周涨幅前十名（%） 3

    图表6：通信行业（申万）个股周涨幅后十名（%） 3

    图表7：通信行业一周重要公告 8

    一、投资建议

    2026年二季度，北美头部云厂商资

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