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多行业联合人工智能8月报：资本开支验证趋势，交易逻辑转向投资回报.docx

多行业联合人工智能8月报：资本开支验证趋势，交易逻辑转向投资回报.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u一、人工智能精选组合与交易表现 6

    二、策略：AI资本开支验证趋势，交易逻辑转向投资回报 9

    三、电子：AI端侧创新持续迭代+存储涨价趋缓，行业有望迎来拐点 11

    （一）行业重点事件点评 11

    （二）投资建议 11

    四、计算机：网络安全公司价值正不断提升 12

    五、传媒：多模态进展加速，持续关注应用重估机会 12

    六、机械：中报业绩披露期，关注业绩确定性更高的企业 13

    七、汽车：机器人珍惜7月回调带来的布局机会，智驾看好地平线、禾赛 14

    （一）行业重点新闻 14

    （二）投资建议 15

    图表目

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