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蘅东光首次覆盖报告：AI光互联无源器件核心供应商，CPO卡位打开成长空间.docx

蘅东光首次覆盖报告：AI光互联无源器件核心供应商，CPO卡位打开成长空间.docx

    内容目录

    一、公司概况：光无源器件小巨人，业绩进入加速兑现期 4

    发展历程：从电信布线到AI数据中心 4

    股权结构与治理：实控人控股集中，重视激励 4

    主营业务：无源光纤布线+无源内连光器件双轮驱动 5

    经营情况：业绩爆发式增长，盈利能力显著提升 7

    二、行业：AI驱动光无源器件需求爆发，CPO打开新空间 9

    无源光器件是光通信基础环节，数通取代电信成为主战场 9

    AI算力驱动北美云厂商capex高增，光通信进入新一轮高景气 11

    布线千芯化+内连CPO化，无源连接价值重估 12

    三、亚微米制造夯实产品壁垒，头部客户与全球产能打开成长空

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