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电力设备与新能源-行业周报：Rubin放量与北美缺电预期再强化，光伏反内卷“这次不一样”.pdfVIP

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  • 2026-08-19 发布于北京
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电力设备与新能源-行业周报：Rubin放量与北美缺电预期再强化，光伏反内卷“这次不一样”.pdf

    子行业周度核心观点

    整体观点：

    上周周报我们以《AIDC核心标的再入击球区，传统电新仍是“平衡配置”优选》为题，重点提示AIDC核心标的回调

    后布局机会，本周如期验证。近期市场对Rubin加速放量出货预期走强、北美数据中心建设供电瓶颈持续强化，重申

    坚定看好：能够通过订单与业绩兑现，快速消化估值的国内AI电源、液冷、SOFC相关标的。近期我们多次强调风电

    底部拐点机会，本周丹麦海风招标迎来利好，当前或是低位布局欧洲海风

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