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周观点：美联储和商业银行增持美债，关注美国基建扩张.pdf

周观点：美联储和商业银行增持美债，关注美国基建扩张.pdf

    2026年08月09日

    策

    略美联储和商业银行增持美债，关注美国基建扩张

    研

    究——周观点

    投资要点：

    近期观点

    1、市场对于美国扩表及美元相对稳态的预期已反映在美债端，

    并外溢至风险资产。

    2、美联储加速购买短端美债，美国商业银行美债资产加速上行，

    叠加海外央行边际增持美债。

    策

    略3、美国粗钢产量再回高位，关注美国基建扩张节奏。

    定

    期4、大类资产重点关注黄金，美债，中美创新药。

    报

    告

    5、中期看好港股，创新药，国产算力，黄金。

    6、长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒。

    风险提示

    全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不

    健康

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