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FocusPerspective专家

2024年 第3卷 第1期焦点透视论坛

私募股权投资风险评估量化研究与实践

周美云，邓群伟，蒋峥

（中国石化集团资本有限公司，北京 100026）

摘要：私募股权投资的风险评估，传统上以定性为主。以中国石化为抓手，旨在挖掘股

权投资全生命周期的核心风险因子，为风险因子设定梯度评价标准，通过统计计算与投资风险

偏好相匹配的风险因子权重，最终实现对投资风险的量化评估，以支持科学决策。私募股权投

资风险量化研究是企业价值发现与风险评估的创新探索，也是现代化风险管理工具的创新实

践，可综合判断投资项目的风险全貌，对业务部门与风控部门均具有理性约束价值，有助于建

立系统性、一致性、科学性的风险评估与决策体系，是投资机构保持战略定力、坚守投资纪

律、降低整体风险的有效工具。

关键词：私募股权投资投资风险量化评估风险